Deutsche Börse AG und NYSE Euronext bestätigen fortgeschrittene Gespräche über Zusammenschluss

NEW YORK und FRANKFURT; 9. Februar 2011 – Als Reaktion auf die aktuellen Marktgerüchte  haben NYSE Euronext und Deutsche Börse AG heute fortgeschrittene Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss bestätigt. Beide Unternehmen weisen jedoch darauf hin, dass es bislang noch keine Vereinbarung gibt. Derzeit ist auch nicht sicher, ob es zum Abschluss einer Vereinbarung kommt oder – im Falle einer solchen Vereinbarung – zu einer Transaktion. Jede potenzielle Transaktion steht zudem unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre, der Genehmigung durch die Regulatoren sowie weiterer marktüblicher Bedingungen.  

Es ist geplant, dass die Deutsche Börse und NYSE Euronext ihr Geschäft im Rahmen eines Aktientausches mit Hilfe einer neu gegründeten und in den Niederlanden ansässigen Gesellschaft bündeln würden. Nach Abschluss der Transaktion würden die Deutsche Börse Aktionäre rund 59 bis 60 Prozent und die NYSE Euronext Aktionäre rund 40 bis 41 Prozent am Eigenkapital des fusionierten Unternehmens halten.

Das neue Unternehmen würde zwei Hauptsitze haben, einen in New York und einen in Frankfurt. Der Chairman wäre Reto Francioni mit Sitz in Frankfurt und der CEO wäre Duncan Niederauer mit Sitz in New York. Das neue Unternehmen würde ein Executive Committee erhalten, welches aus gleichen Teilen mit aktuellen Führungskräften der beiden Unternehmen besetzt würde.

Ein Zusammenschluss lässt Synergiepotenziale von rund 300 Mio. € im Kostenbereich erwarten, die vorwiegend aus Skaleneffekten in der Informationstechnologie, Betrieb von Clearing Dienstleistungen, Marktbetrieb und Zentralfunktionen entstehen. Zudem werden signifikante zusätzliche Umsatzsynergien durch Clearing Dienstleistungen, Produktinnovationen und Cross-Selling Möglichkeiten in den globalen Kassamarkt- und Derivategeschäften erwartet.
 

NYSE Euronext und Deutsche Börse AG glauben, dass ein Zusammenschluss in vielfacher Hinsicht Wert schaffen würde für Kunden, Aktionäre und andere Stakeholder-Gruppen:

-        Handelskunden würden von signifikanten Einsparungen profitieren – dank einer einheitlichen IT-Infrastruktur, einfacheren Clearing-Prozessen, Kapitaleffizienz und der Errichtung eines regulierten und liquiden, pan-Europäischen und pan-Europäisch regulierten Marktes.

-        Aktionäre von NYSE Euronext und Deutsche Börse AG würden dank substanzieller Kosteneinsparungen und der potentiellen Entwicklung neuer Geschäftsfelder von einem attraktiveren Umsatzmix und einem beschleunigten Gewinnwachstum profitieren.

-        Die globalen Kapitalmärkte würden von der Schaffung des weltweit effizientesten, transparentesten und am besten regulierten Marktes für Emittenten und Kunden profitieren. Dies gilt umso mehr, da das fusionierte Unternehmen ein bedeutendes Gegengewicht zu der starken Zunahme alternativer Handelsplattformen darstellen würde, die unter weit weniger transparenten und deutlich weniger regulierten Anforderungen arbeiten als NYSE Euronext und Deutsche Börse AG.

Vorbehaltlich geltender Rechte und Regulationen planen die Parteien keine weiteren Auskünfte über diese Diskussionen zu erteilen, bis diese beendet sind oder eine endgültige Vereinbarung getroffen wurde.

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